Rana Gruber søker børsnotering

Det opplyser selskapet i en pressemelding torsdag. 

Selskapet søker notering på Euronext Growth i Oslo (tidligere Merkur Market), betinget av et salg på opp mot 50 prosent av aksjene i en transaksjon som priser selskapet til 1,85 milliarder kroner. 

Nedsalget er rettet mot profesjonelle investorer og første handelsdag på Euronext Growth er ventet å være tidlig i mars. Selskapet har videre en ambisjon om notering på Oslo Børs’ hovedliste i løpet av 12 måneder.

– Vi har en ledende posisjon og mer enn 200 års erfaring fra mineralutvinning, store reserver og ambisjoner om å bli den første CO2-frie jernmalmprodusenten i verden innen 2025. En børsnotering av Rana Gruber vil gi tilgang til en bredere aksjonærbase, samtidig som vi fortsatt vil ha en sterk nordnorsk forankring med LNS Mining som hovedeier, sier administrerende direktør Gunnar Moe i Rana Gruber.

Ifølge pressemeldingen hadde Rana Gruber i 2020 en omsetning på 1,3 milliarder kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivinger (EBITDA) på 677 millioner kroner.

Mulighet for nye investorer

– Den planlagte noteringen på Euronext Growth skaper mulighet for nye investorer til å ta del i selskapets utvikling og verdiskaping sammen med dagens eier. Selskapets gode tilstand og struktur borger for sterk kontantstrøm og en attraktiv utbyttepolitikk, sier Morten Støver, styreleder i Rana Gruber og styreleder i LNS Mining.

Clarksons Platou Securities, DNB Markets og SpareBank 1 Markets er Rana Grubers finansielle rådgivere knyttet til spredningssalget og noteringen på Euronext Growth. 

Før nedsalget har følgende investorer forpliktet seg til å investere i selskapet; Handelsbanken Fonder AB (100 millioner kroner), Nordea Asset Management AS (90 millioner kroner), Datum Opportunity AS (100 millioner kroner), Tycoon Industrier AS (100 millioner kroner) og Songa Capital AS (50 millioner kroner).

Det betyr at selskapet blant annet får med seg investorer som Jan Haudemann-Andersen, Øystein Stray Spetalen og Arne Blystad.